Preventivi/Offerte

< Indietro

Il modello Gestione Documento relativamente modificato in base alle specifiche caratteristiche del tipo di documento, lo ritroviamo nei vari moduli gestionali. E’ possibile visualizzare, modificare o comporre le offerte o preventivi sia attraverso il modello Gestione Documenti sia nello specifico modulo Offerte/Preventivi. Ogni modifica fatta in uno dei precedenti moduli, è automaticamente caricata anche nell’altro.

Tipo Documento: Selezionare il tipo documento.

Data Documento: Inserire la data del documento.

Numero: Inserire il numero del documento.

Cliente/Foritore

Cliente: Selezionare il codice identificativo del cliente.

Cod. Indirizzo: Selezionare il codice identificativo dell’indirizzo.

Ragione Sociale: Inserire la riogione sociale.Indirizzo: Inserire l’indirizzo di ubicazione del cliente o fornitore.

Cap e Paese: Inserire il codice di avviamento postale e selezionare il paese.

Provincia e Nazione: Inserire la provincia e selezionare il codice identificativo della nazione.

Partita Iva e codice fiscale: Inserire il numero di partita iva e il codice fiscale.

Destinazione: Selezionare la destinazione.

Luogo destinazione della merce: Specificare l’indirizzo del luogo in cui recapitare la merce.

Testata

Lingua Documenti: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della lingua documento.Codice Esenzione: Selezionare dall’elenco il codice esenzione.

Rif. Int.: Selezionare dall’elenco il codice

Pagamento: Selezionare dall’elenco il codice identificativo del pagamento.

Valuta: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della valuta.

Agente: Selezionare dall’elenco il codice identificativo dell’agente.

Listino: Selezionare dall’elenco il codice identificativo del listino.

Causale di magazzino: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della causale di magazzino.

Deposito movimentato: Selezionare dall’elenco il codice identificativo del deposito movimentato.

Commessa: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della commessa.

Commessa Libera: Campo di testo libero per indicare la commessa.

Altri Dati

Ns. Riferimento: Inserire nostro riferimento.

Vs. Riferimento: Inserire vostro riferimento.

Alla c.a.:

Oggetto: Inserire l’oggetto.

Fatturazione:

Data limite consegna:

Operatore: Inserire il nome dell’operatore.

Documento

In questa sezione è possibile trovare il corpo del documento, dove vengono inseriti tutti i dati dell’articolo con la relativa variante, descrizione, quantità, prezzo e gli sconti o le maggiorazioni.

Chiusura

Spedizione: Selezionare il codice identificativo della spedizione.

Consegna: Selezionare il codice identificativo della consegna.

Imballo: Selezionare il codice identificativo dell’imballo.

Resa: Selezionare il codice identificativo della resa.

Causale del trasporto: Selezionare il codice identificativo della causale del trasporto.

Note: Campo libero per annotazioni.

Totali

Totale documento

In questa sezione è possibile visualizzare gli importi relativi al totale lordo, il valore sconto o maggiorazione e al totale netto; mentre per quanto riguarda gli sconti e le maggiorazioni sono da inserire manualmente.

Costi Aggiuntivi

In questa sezione è possibile escludere le spese di trasporto e visualizzare l’importo totale delle spese.

Riepilogo Iva

In questa sezione è possibile visualizzare gli importi del conto Iva, l’imposta e il totale documento; mentre per quanto riguarda la percentuale, l’imponibile e il totale imponibile sono da inserire manualmente.

Allegati/Varie

Documenti allegati

In questa sezione è possibile allegare vari file ad IdeaAzienda.

Riferimenti al documento originale

Numero Doc: Inserire il numero di riferimento al documento originale.

Data Doc: Inserire la data del documento.

Riferimento per il modulo CRMContatto n°: Selezionare dall’elenco il codice identificativo del contatto.

Intervento: Selezionare dall’elenco il codice identificativo dell’intervento.Informazioni sul documento

In questa sezione è possibile visualizzare le informazione relative al documento con flag automatico.