Cliente/Fornitore

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Inserire un Cliente/Fornitore
 
Questa sezione è dedicata all’inserimento di un nuovo cliente o un nuovo fornitore all’interno dell’anagrafica, per far questo è necessario aprire il Menù Archivi, e selezionare Gestione. La gestione Clienti/Fornitori è suddivisa in 11 sezioni, iniziando dalla prima è necessario specificare se il nominativo che si sta inserendo è un cliente o un fornitore, dopo di che inserire i rispettivi dati anagrafici mentre il codice verrà assegnato automaticamente dopo aver salvato. Nella seconda sezione è necessario inserire i dati commerciali, quindi la valuta, il nome dell’agente con la rispettiva provvigione (nel caso in cui vi sia un’agente), il tipo di pagamento, il listino, la banca, il numero di conto corrente e le coordinate bancarie. Per quanto riguarda la terza sezione è necessario inserire i dati contabili, in particolare il Riferimento Co.Ge. e la data di autorizzazione e di scadenza. La sezione Preferenze invece contiene i dati inerenti al vettore, la tariffa, lo spedizioniere, la consegna, il tipo di imballo, la spedizione e la causale di trasorto; mentre nei contatti  è bene inserire i numeri di telefono del cliente o del fornitore con il nome di riferimento. La sezione dei contratti solitamente è usata per inserire il contratto che il cliente ha con la nostra azienda o il contratto che abbiamo con il nostro fornitore. La settima sezione è dedicata agli automezzi, mentre nell’ottava sezione sarà possibile inserire il nome del dipendente, la password e flaggare l’area di lavoro. Per quanto riguarda la sezione degli sconti è necessario inserire il codice dell’articolo, la famiglia, il gruppo merceologico o la categoria di appartenenza e specificare lo sconto per quel determinato articolo.