Gestione Clienti e Fornitori – I.P.S. INFORMATICA

Il programma di Gestione dei clienti e fornitori è uno degli archivi fondamentali all’interno del programma IdeaAzienda; la sua compilazione agevola l’utilizzo del programma e dei dati proposti nelle varie fasi.
In questa tabella troviamo tutti i dati relativi ai clienti e ai fornitori.
Per ogni record della tabella è possibile definire se si tratta di un cliente o di un fornitore.
Ogni cliente o fornitore è identificato attraverso un codice numerico di, al massimo, 6 cifre.
E’ possibile specificare inoltre quanti indirizzi ha ogni cliente o fornitore.

DATI ANAGRAFICI

In questa sezione troviamo i dati anagrafici del cliente o fornitore.
Scegliere quale tipo di indirizzo si sta inserendo o consultando (standard, destinazione merce o fattura) Se il cliente o il fornitore è una persona fisica oppure no, scegliere si o no nel campo apposito. Inserire il cliente o il fornitore come provvisorio · Bloccare il cliente o il fornitore
Ragione Sociale: Inserire la denominazione dell’azienda del cliente o fornitore.
Indirizzo: Inerire l’indirizzo di ubicazione dell’azienda.
Cap, Cap fiscale, Località, Provincia, Nazione: Inserire il codice di avviamento postale, il codice di avviamento postale fiscale, la provincia e selezionare dall’elenco la località e la nazione.
Partita Iva: Inserire il numero di partita Iva.
Codice fiscale: Inserire il codice fiscale.
Codice ISO: Inserire il numero di codice ISO.
N° Identificazione IVA: Inserire il numero di identificazione Iva.
Annotazioni: Campo libero per annotazioni.

Dati commerciali

In questa sezione è possibile inserire o visualizzare la prima parte dei dati commerciali del cliente che si sta analizzando.Valuta: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della valuta. (Questo dato fa riferimento alla tabella valute)
Agente: Selezionare dall’elenco il codice identificativo dell’agente legato al cliente o fornitore (questo dato fa riferimento alla tabella agenti)
Listino: Selezionare dall’elenco il codice ideentificati del listino o i listini legati al cliente o fornitore (questo dato fa riferimento alla tabella listini) Pagamento: Selezionare dall’elenco il codice identificativo del pagamento fissato per il cliente o fornitore (questo dato fa riferimento alla tabella pagamenti)
Banca: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della banca del cliente o fornitore (questo dato fa riferimento alla tabella banche)
Conto corrente: Inserire il numero di conto corrente.
IBAN/BBAN: Inserire le coordinate bancarie.
Zona: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della zona.
Lingua documenti: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della lingua documenti. Tipo regalo: Selezionare dall’elenco il codice identificativo del tipo di regalo.
Categoria: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della categoria.
Settore: Selezionare dall’elenco il codice identificativo del settore.
Opzioni per scadenze (mesi esclusi e giorno fisso) E’ possibile modificare il giorno di scadenza per il primo, secondo e terzo mese. E’ possibile inoltre indicare un giorno fisso per le scadenze.
Gestione fido E’ possibile inserire il valore del fido concesso e del fido rimanente.
Dati aggiuntivi persona fisica E’ possibile inserire la data di nascita e il luogo di nascita.
Opzioni E’ possibile settare diverse flag che permettono di indicare condizioni particolari per il cliente o fornitore.

– raggruppa effetti

– raggruppa DDT

– Stp. prezzi in DDT

– escludi mora

– escludi solleciti

– escludi bolli

– escludi sp. incasso
Opzioni per ritenute

E’ possibile indicare il tipo di fornitore, se cioè il fornitore sia movimentato o meno. E’ possibile inserire una causale predefinita (questo dato fa riferimento alla tabella causali ritenute)

Dati contabili

In questa sezione è possibile inserire o visualizzare la seconda parte dei dati commerciali del cliente che si sta analizzando.
– E’ possibile definire l’aspetto dei beni (questo dato fa riferimento alla tabella aspetto dei beni) – E’ possibile definire la categoria del cliente o fornitore (questo dato fa riferimento alla tabella categorie) – E’ possibile definire la consegna (questo dato fa riferimento alla tabella consegne) – E’ possibile definire le condizioni per l’imballo (questo dato fa riferimento alla tabella Imballi) – Si possono definire definire le condizioni resa (questo dato fa riferimento alla tabella resa) – Si possono definire i criteri di spedizione (questo dato fa riferimento alla tabella spedizioni) – E’ possibile definire la causale di trasporto (questo dato fa riferimento alla tabella causali di trasporto) – E’ possibile definire la zona (questo dato fa riferimento alla tabella zone) – E’ possibile definire la lingua in cui scrivere i documenti (questo dato fa riferimento alla tabella lingue) – E’ possibile definire la lingua in cui scrivere i solleciti (questo dato fa riferimento alla tabella lingue) – E’ possibile definire il tipo di regalo (questo dato fa riferimento alla tabella tipo regali) – Riferimento Co.Ge. – Piano dei conti Costi e Ricavi (questo dato fa riferimento alla tabella Piano dei conti) – E’ possibile settare òa flag di ente pubblico nel caso il cliente o fornitore sia un ente pubblico. E nel caso venga settata la flag si può inserire il codice dell’azienda. – E’ possibile definire il codice dell’ASL di riferimento (questo dato fa riferimento alla tabella codici ASL) – E’ possibile inserire il codice di un’associazione (questo dato fa riferimento alla tabella associazioni)

Saldi Contabili

Preferenze

In questa sezione è possibile inserire o visualizzare la terza parte dei dati commerciali del cliente che si sta analizzando.

E’ possibile inserire i dati del vettore (questo dato fa riferimento alla tabella vettori)
E’ possibile inserire la tariffa (questo dato fa riferimento alla tabella vettori)
E’ possibile settare un primo spedizioniere (questo dato fa riferimento alla tabella spedizionieri)
E’ possibile settare un secondo spedizioniere (questo dato fa riferimento alla tabella spedizionieri)
E’ possibile settare l’esenzione IVA (questo dato fa riferimento alla tabella codici IVA)
E’ possibile settare la data di autorizzazione
E’ possibile settare il numero dell’autorizzazione
E’ possibile settare la data di scadenza
E’ possibile inserire una descrizione dei beni e dei servizi

Tipo emissione documenti E’ possibile scegliere il mezzo di emissione dei documenti (stampante, posta elettronica, PT post tel)
Dati per società assicurazione/recupero crediti E’ possibile settare il codice della società, la flag di pagamento del premio e l’identificazione LMA.

Contatti

Contatto principale In questa sezione sono presenti i dati anagrafici e di contatto del cliente o fornitore utilizzati come contatti principali. E’ possibile inoltre attraverso la barra degli strumenti inviare direttamente una mail al contatto e-mail del cliente o fornitore e collegarsi via internet direttamente all’inidirizzo web del cliente o fornitore indicato nell’apposito spazio.
Contatto 2 In questa sezione sono presenti i dati anagrafici e di contatto del cliente o fornitore utilizzati come contatti principali. E’ possibile inoltre attraverso la barra degli strumenti inviare direttamente una mail al contatto e-mail del cliente o fornitore e collegarsi via internet direttamente all’inidirizzo web del cliente o fornitore indicato nell’apposito spazio.
Contatto 3 In questa sezione sono presenti i dati anagrafici e di contatto del cliente o fornitore utilizzati come contatti principali. E’ possibile inoltre attraverso la barra degli strumenti inviare direttamente una mail al contatto e-mail del cliente o fornitore e collegarsi via internet direttamente all’inidirizzo web del cliente o fornitore indicato nell’apposito spazio.

Contratti

In questa sezione è possibile inserire i dati relativi ai contratti stupilati con il cliente o fornitore.
E’ possibile indicare: – il contratto (questo dato fa riferimento alla tabella contratti) – la descrizione – l’attività (questo dato fa riferimento alla tabella articoli) – la descrizione – eventuali note aggiuntive – totale quantità – quantità utilizzata – la valuta (questo dato fa riferimento alla tabella valute) – il prezzo – flag di addebito – flag di evasione – data inizio del contratto – data fine contratto – flag di pagamento

Gestione Automezzi

Gestione Utenti IdeaWeb

In questa sezione si possono inserire tutti i vari utenti con relativa password e scegliere per ogni utente inserito se abilitare o meno l’inserimento degli ordini.

Sconti

Sconti: Inserire il primo, secondo e terzo sconto. In questa sezione è possibile trovare quattro tabelle, nella prima è possibile trovare il codice identificativo del gruppo merceologico, il gruppo merceologico e gli sconti. Nella seconda il codice identificativo della famiglia, la famiglia e gli sconti, nella terza il codice identificativo della categoria, le categoria e gli sconti. In fine nell’ultima è possibile trovare la famiglia, il tipo di prezzo e gli sconti.